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Salesforce, Inc. (CRM) 주식 가치평가 — PER 분석

Software - Application · NYSE

현재 주가

$209.17

PER (TTM)

24.1x

내재가치

$252.02

안전마진 +17.0%

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용CRM

경쟁 해자

↑고객 락인

Salesforce의 광범위한 CRM 솔루션은 고객의 비즈니스 프로세스에 깊숙이 통합되어 있어 전환 비용이 매우 높습니다. 이는 강력한 고객 유지율을 보장합니다.

↑네트워크 효과

Salesforce 플랫폼의 사용자 기반이 커질수록 파트너 및 개발자 생태계가 더욱 풍부해집니다. 이는 새로운 기능과 통합을 유치하여 플랫폼의 가치를 더욱 높입니다.

↑데이터 및 규모

수십 년간 축적된 방대한 고객 데이터는 Salesforce에게 AI 및 분석 기능에서 경쟁 우위를 제공합니다. 규모의 경제는 지속적인 혁신을 지원합니다.

투자 리스크

↓통합 과제

인수 합병을 통한 성장은 종종 통합의 어려움을 수반합니다. Salesforce가 여러 인수를 성공적으로 통합하지 못하면 시너지 효과를 창출하지 못할 수 있습니다.

↓규제 압력

데이터 개인 정보 보호 및 독점 금지 관련 규제 강화는 Salesforce의 비즈니스 모델과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 운영 방식에 제약을 가할 수 있습니다.

↓거시 경제 둔화

글로벌 경제 침체는 기업의 IT 지출 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 Salesforce의 신규 고객 확보 및 기존 고객의 서비스 확장 계획에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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기본 시나리오

CRM 기본 시나리오 PER 가치평가

CRM의 기본 시나리오 PER 가치평가는 주당 공정가치를 약 $252.02로 추정하며, 현재 주가는 $209.17입니다. 이 모델은 연간 이익 성장률 9.7%, 목표 PER 멀티플 22.64x, 할인율 10%를 가정합니다.

내재가치

$252.02

안전마진

+17.0%

기대 연수익률

+3.8%

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 9.7%, 목표 PER 22.64x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

CRM PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Salesforce, Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

CRM PER 계산기 열기

또는 CRM DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Salesforce, Inc. is a leading provider of customer relationship management (CRM) solutions, dedicated to connecting businesses and their clientele on a global scale. At its core, the Customer 360 platform empowers organizations to create seamless, integrated experiences for their customers. The company's extensive suite of services encompasses a wide array of functionalities: Sales: Tools designed to manage sales pipelines, track leads, forecast opportunities, extract data-driven insights through analytics, and streamline the creation of quotes, contracts, and invoices. Service: Capabilities enabling companies to deliver highly personalized, trustworthy, and scalable customer support. Platform: A versatile development environment, featuring intuitive drag-and-drop tools, that allows businesses of diverse sizes, locations, and industries to build tailored applications, thereby strengthening customer relationships. Learning: An online educational platform providing accessible training to acquire sought-after Salesforce skills. Slack: A comprehensive system for team collaboration and engagement. Marketing: Solutions for strategizing, personalizing, and optimizing individual customer marketing journeys. Commerce: Offerings that unify customer interactions across various channels, including mobile, web, social media, and physical retail stores. Tableau: A complete analytics solution addressing a broad spectrum of enterprise data analysis needs. MuleSoft: An integration platform designed to unlock and connect data residing across an organization's various systems. Salesforce's offerings cater to numerous sectors, such as financial services, healthcare, life sciences, and manufacturing, among others. Beyond its core products, the company also provides professional services and conducts both in-person and online courses to certify customers and partners in the architecture, administration, deployment, and development of its services. Its solutions are distributed through direct sales channels, as well as a network of consulting firms, systems integrators, and other strategic partners. Established in 1999, Salesforce, Inc. maintains its headquarters in San Francisco, California.

재무 지표 — CRM PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

24.1x

PEG 비율

0.71

이익수익률

4.42%

ROE (TTM)

14.9%

Revenue/Share (TTM)

$49.34

배당수익률

0.82%

Debt/Equity

1.22x

자주 묻는 질문

CRM 의 PER은 얼마입니까?

CRM 의 TTM PER은 투자자가 Salesforce, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Software - Application 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 CRM 은 고평가되었습니까?

CRM 의 PER 24.1x와 PEG 비율 0.71 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Software - Application 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 CRM 주식을 어떻게 평가하나요?

Salesforce, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (24.1x)을 Software - Application 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (0.71)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

CRM 의 PEG 비율은 얼마입니까?

CRM 의 PEG 비율은 0.71 로, PER (24.1x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 미만이라는 것은 예상 이익 성장률 대비 PER이 낮다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

CRM 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 CRM 이 Software - Application 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. 가장 신뢰할 수 있는 가치평가를 위해 PER을 빠른 비교 가능성 스크리닝으로, DCF를 더 깊은 펀더멘털 분석에 사용하세요. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

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