PER 가치평가›Technology›CSCO

Cisco Systems, Inc.（CSCO）공정가치 및 PER 분석

Communication Equipment · NASDAQ

현재 주가

$111.04

PER (TTM)

33.0x

내재가치

$112.44

안전마진 +1.2%

Cisco Systems, Inc.의 공정가치는 얼마입니까?

2026-08-21 기준, Cisco Systems, Inc.（CSCO）의 주당순이익 $3.36에 33.0x의 이익 멀티플을 적용하면 주당 공정가치 추정치는 약 $112.44이며, 현재 주가는 $111.04입니다.

이익 멀티플 기반 공정가치는 선택하는 멀티플에 민감합니다. 민감도 그리드 전반에서 추정치는 $94.87에서 $132.36까지 분포합니다. 이는 이익에 연동된 상대적 추정치이며 확정된 사실이 아닙니다. 현금흐름 기반 관점은 DCF 페이지의 내재가치 추정치를 참고하세요.

PER 모델의 작동 방식 · PER 모드로 다시 계산 · CSCO 내재가치 (DCF 관점)

Cisco Systems, Inc.（CSCO）은 고평가되었습니까?

$111.04에서 CSCO은 PER 기반 공정가치 추정치를 약 1.2% 밑돌며 거래되고 있습니다. 이익 창출력 대비 소폭 할인 폭은 있지만, 저렴하다고 단정할 정도는 아닙니다.

평가: Charlie Wang(전직 감사인)

AI 해자 및 리스크 분석

AI 생성 · 참고용CSCO

경쟁 해자

↑네트워크 효과

Cisco의 광범위한 설치 기반은 상호 운용성과 표준화를 촉진하여 신규 진입자의 진입 장벽을 높입니다. 고객들은 Cisco 생태계 내에서 더 나은 지원과 통합을 기대합니다.

↑높은 전환 비용

Cisco의 복잡한 네트워킹 솔루션은 상당한 초기 투자와 전문 지식을 요구합니다. 기존 인프라를 다른 공급업체로 전환하는 것은 비용이 많이 들고 운영상 위험이 따릅니다.

↑AI 인프라 수요

AI 구축으로 인한 네트워킹 장비 수요 증가는 Cisco의 강력한 주문량과 매출 성장을 견인하고 있습니다. 이는 회사의 시장 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

투자 리스크

↓공급망 문제

글로벌 공급망 불안정은 Cisco의 생산 및 배송 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 매출 감소와 고객 불만으로 이어질 수 있습니다.

↓거시 경제 둔화

글로벌 경기 침체는 기업들의 IT 지출을 위축시켜 Cisco의 제품 수요에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

↓규제 환경

국가별 데이터 프라이버시 및 보안 규제 강화는 Cisco의 글로벌 사업 운영에 복잡성을 더하고 잠재적인 비용 증가를 야기할 수 있습니다.

전체 평가 실행 →이 종목 추적하기

기본 시나리오

CSCO 기본 시나리오 PER 가치평가

내재가치

$112.44

안전마진

+1.2%

기대 연수익률

+0.3%

기본 시나리오 가정: 연간 이익 성장률 7.1%, 목표 PER 33.05x, 할인율 10%, 5년 예측. 2026-08-21 기준 데이터.

이 기본 시나리오는 기본 가정을 사용하며 투자 자문이 아닙니다. 목표 PER이나 이익 성장률이 바뀌면 공정가치는 크게 달라집니다. 계산기를 열어 직접 가정을 설정하고 전체 민감도 범위를 확인하세요.

CSCO PER 가치평가 맞춤 설정

목표 PER, 이익 성장률, 할인율을 조정하여 Cisco Systems, Inc.의 공정가치와 안전마진이 어떻게 변하는지 확인하세요.

CSCO PER 계산기 열기

또는 CSCO DCF 가치평가 보기 →

회사 개요

Cisco Systems, Inc. is a leading global technology company focused on designing, producing, and marketing Internet Protocol (IP)-based networking equipment, software, and associated products within the communications and information technology industries. The company operates extensively across major regions including the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific, specifically covering Japan and China. Its comprehensive product lineup features switching solutions for both enterprise campuses and data centers. Cisco's enterprise routing segment is crucial for securely and reliably interconnecting public, private, wired, and mobile networks, ensuring vital connectivity across corporate campuses, data centers, and branch offices. Additionally, the company provides a range of wireless products offering seamless indoor and outdoor roaming for voice, video, and data applications. Security forms a significant pillar of its offerings, encompassing network defense, identity and access management, secure access service edge (SASE), alongside threat intelligence, detection, and response capabilities. For collaboration, Cisco delivers the Webex Suite, dedicated devices, contact center platforms, and communication platform-as-a-service (CPaaS). These end-to-end collaboration solutions are adaptable, available in cloud, on-premise, or hybrid environments, facilitating clients' migration to cloud-based systems. Moreover, their observability suite provides network assurance, monitoring, and analytics. Beyond its product portfolio, Cisco offers extensive customer support and services, including technical assistance, advanced professional services, and advisory consulting. The company serves a broad clientele, from small and large businesses to public institutions, governmental agencies, and service providers. Products and services are distributed directly by Cisco, as well as through a diverse network of system integrators, service providers, other resellers, and distributors. Cisco Systems, Inc. also engages in strategic collaborations with other industry players. Founded in 1984, the company is headquartered in San Jose, California.

재무 지표 — CSCO PER 가치평가 데이터

PER (TTM)

33.0x

PEG 비율

1.06

이익수익률

3.02%

ROE (TTM)

27.4%

Revenue/Share (TTM)

$16.02

배당수익률

1.49%

Debt/Equity

0.59x

자주 묻는 질문

CSCO 의 PER은 얼마입니까?

CSCO 의 TTM PER은 투자자가 Cisco Systems, Inc. 의 이익 1달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 이 지표는 Communication Equipment 동종업체 및 회사 자체의 과거 범위와 비교할 때 가장 의미가 있습니다.

PER 기준으로 CSCO 은 고평가되었습니까?

CSCO 의 PER 33.0x와 PEG 비율 1.06 을 결합하면 성장 조정 관점을 제공합니다. PEG가 1.0 근처라는 것은 PER이 이익 성장률과 대체로 일치한다는 의미입니다. PER 기반 가치평가는 수익이 안정적인 성숙 기업에 가장 적합하며, 고성장 또는 경기 순환형 Communication Equipment 의 경우 DCF 분석이 더 적합할 수 있습니다.

PER로 CSCO 주식을 어떻게 평가하나요?

Cisco Systems, Inc. 의 PER 평가 절차: (1) 현재 PER (33.0x)을 Communication Equipment 중앙값과 비교하여 상대적 가격을 평가, (2) PEG 비율 (1.06)을 확인하여 성장 기대치를 조정, (3) 5년 PER 범위를 검토하여 주식이 역사적으로 어디에 있는지 파악, (4) 예상 PER에 예상 EPS를 곱하여 공정가치를 추정. 이 상대적 접근법은 DCF의 절대 가치평가를 보완합니다.

CSCO 의 PEG 비율은 얼마입니까?

CSCO 의 PEG 비율은 1.06 로, PER (33.0x) 을 예상 이익 성장률로 나누어 계산합니다. PEG가 1.0 근처라는 것은 PER이 예상 이익 성장률과 대체로 일치한다는 의미입니다. PEG의 정확도는 성장 추정치의 신뢰성에 따라 달라집니다.

CSCO 주식 가치평가에 PER을 사용해야 하나요, DCF를 사용해야 하나요?

PER은 CSCO 이 Communication Equipment 동종업체 대비 어떻게 가격이 책정되었는지에 대한 빠른 상대적 판독을 제공합니다. DCF는 예상 잉여현금흐름에 기반한 절대 가치를 제공합니다. CSCO 의 경우 강력한 ROE 27.4% 를 가지고 있어 두 방법 모두 사용할 가치가 있습니다 — 시장 대비 점검을 위한 PER, 펀더멘털이 가격을 정당화하는지 스트레스 테스트를 위한 DCF. 각 방법에는 맹점이 있습니다: PER은 자본 구조와 현금흐름 품질을 무시하고, DCF는 성장률과 할인율 가정에 민감합니다.

더 알아보기

CSCO DCF 가치평가 보기 → — 할인현금흐름 분석을 통한 내재가치
PER 방법론 — PER 주식 가치평가 단계별 가이드
DCF 방법론 — 할인현금흐름 분석 가이드
PER — 주가수익비율의 이해
내재가치 — 주식의 공정가치 평가 방법